PC增速放缓 软件成为新宠
2005年第一季度回顾
信息产业部经济体制改革与经济运行司公布的数据表明，2005年第一季度，国内计算机行业完成产品销售收入2128.1亿元，以34.7%的比重位居信息产业第一。
PC市场温和增长
2005年第一季度，联想、清华同方、HP和神舟等厂商纷纷推出5000元以下的液晶电脑，台式机价格依然面临下行压力。城镇市场成为继企业级用户和城市用户之外的另一竞争要地。信息产业部数据显示，2005年第一季度国内台式机产量为461万台，同比增14.3%。而海关统计显示，同期台式机出口和进口分别增长43.8%和13.9%，由此推算国内台式机供应量在2005年第一季度增长3.4%，低于同期台式机出货量增速。由此可见，厂商预期台式机增速放缓而对产量加以控制，从而使得台式机市场实现供需平衡。
在笔记本市场，2005年第一季度，Dell、HP、Acer、Sony等国际产商纷纷推出迅驰二代笔记本电脑，而国产厂商并没有全力跟进，可能与国产厂商的中低端定位有关。个人和中小企业的笔记本电脑需求增长迅速，逐步成为笔记本市场需求增长的主力。在笔记本市场高速增长的预期下，各厂商产能利用率提高，导致笔记本市场初现供过于求的苗头，笔记本价格走势不容乐观。
易观国际数据显示，2005年第一季度国内服务器出货量达10.6万台，同比增28.8%，其中IA服务器出货量增28.2%，而RISC和Opteron服务器出货量分别仅增1.4%和2.0%。这意味着中小企业服务器需求正逐步成为市场增长主力。国内服务器市场竞争格局没有大的变化，Dell、HP和IBM分别占据国内服务器出货量前三名。
软件市场增速提高
易观国际调查显示，2005年第一季度国内软件市场规模为60.9亿元，同比增27%，相比2003年同期增速有所提高。微软、IBM和Oracle分列中国软件市场前三位，在前十位厂商中，国外厂商市场占有率超过80%，用友、金蝶和中软则分别位居国内厂商前三名。国内软件企业呈现产品结构不均衡的趋势，其系统软件和办公软件占有率不足5%，而管理软件则占据大半市场份额。国内管理软件市场规模2005年第一季度为28.67亿元，同比增29.4%。用友以7.32%的占有率位居第一，而SAP、金蝶、浪潮和中软则位居第二到第五名。
IT咨询和IT管理外包成为IT服务市场亮点。易观国际数据表明，2005年第一季度，国内IT服务市场实现销售77.9亿元，同比增24.4%。传统的集成与开发服务增长缓慢，而IT咨询和IT管理外包服务实现快速增长，同比增速分别为34.6%和33.3%。国内厂商主要以集成和开发以及产品维护服务为主，并在电力、烟草等与政府关系密切的行业具有优势;国外厂商则在IT管理外包和IT咨询市场占据主导地位。在IT咨询领域，IBM、HP、Accenture和CSC等公司收入规模位居前五名，前十名厂商市场份额达60.6%;IT管理外包服务收入，前十名厂商占有59.6%的份额。
计算机行业2005年展望
PC市场增速下降
我们认为PC市场在未来几年将持续增长，主要基于以下判断:
第一，国内计算机普及率仍较低。截至2004年，中国人均PC拥有量约为0.04台，远低于我们样本中六国的0.24台的平均水平。这使得未来几年中国PC市场的增长有了坚固的支撑。
第二，GDP增长支持PC市场扩张。GDP作为衡量宏观经济运行情况的重要指标，与PC销售存在一定的正相关关系。几年来PC销量和销售额的增长基本高于GDP增速。我国2005年GDP的增长目标是8%，这意味着2005年PC销量和销售额增速都应在8%以上。
第三，教育、政府和中小企业IT投入推动PC销售增长。未来几年，由政府推动的教育行业信息化和金字工程将继续开展和深入，而中小企业也从前两年开始掀起信息化热潮。这些项目必将推动PC销售的增长。
但是，2005年PC销售特别是销售额的增长也受到以下负面因素的影响:
首先，2005年中国将延续偏紧的宏观调控政策。PC市场需求也 由于宏观调控抑制企业IT投资意愿而受到负面影响;其次，2005年已度过PC更新潮的高峰。2000年PC市场由于千年虫问题而产生了大量的更新需求，这些更新的PC在2004年又迎来的换机高潮。2005年换机需求对PC市场需求的推动作用将减弱;最后，PC价格下滑减缓PC销售额增长率。2005年台式PC平均价格维持下滑趋势。同时，Intel推出的迅驰二代产品会对迅驰一代产品造成价格压力，从而导致笔记本价格的下滑。IDC预测，2005年，中国PC市场出货量增速将由2003年的20%下滑到10.9%。但在2006～2007年，PC销量将呈加速增长态势，直到2008年奥运会举行，中国PC市场销量增速又将开始下滑。2005～2009年，中国PC市场销量增长率将达到9.8%。基于以上分析和今后第一季度的运营情况，我们预计2005年中国PC市场销量增速在12%～14%之间，而销售额增速在8%～10%之间。
软件市场增速将继续提高
目前我国宏观经济持续增长，金融和电信等行业硬件设施建设日趋成熟，中小企业信息化逐步启动，多数行业竞争加剧。用户对软件特别是行业应用软件提升企业竞争力的认同程度不断提高，主流软件企业不断推出新理念，软件市场在2005年将实现加速增长。CCID预测:2005～2009年，中国软件市场将以19.8%的年均复合增长率增长。其中，中间软件增长率将达27.8%，是增速最高的细分市场，应用软件市场也将以21.0%的增长率快速增长，而平台软件则以12.1%的增长率保持稳定增长。
未来几年，中国软件市场将呈现如下趋势:
第一，Linux将进入行业核心应用领域。Linux被企业级用户的认可程度正不断得到提高。第二，互联网建设和电脑普及带来行业应用软件的增长。第三，解决方案提供商将逐步成为软件的主要供应方。第四，国内厂商将加快国际化战略。未来几年，软件外包和实现产品在亚太地区的推广是国内厂商比较现实的国际化道路选择。
IT服务将维持快速增长
未来几年IT服务的增长主要来自客户对服务认可程度的提高、IT服务外包的蓬勃发展以及新兴网络服务的不断涌现。CCID预测，2005～2009年，中国IT服务市场增长率将达到23%。
IT服务将在未来几年呈现如下的趋势:
第一，整体解决方案成为服务主流。未来的IT服务要求服务商为客户设计、构建和管理能适应市场变化的电子商务，提供贯穿其生命周期的全方位的解决方案。
第二，中小企业服务市场将得到充分开发。中小规模网络用户对安全的需求不断深入，应用外包服务在中小企业及非商用市场日渐普及。
第三，IT服务渗透更加深入。IT服务将渗透到国民经济各个行业，为提高政府和企业办公效率提供有效的支撑。第四，新的网络服务将不断涌现。随着我国互联网应用的进一步普及，互联网技术的升级，用户应用认知度的提高，未来几年将不断的有新兴的网络服务为IT服务市场带来惊喜。
